职位详情

部门名称:北京第二分公司
职位名称:财富顾问(J11227)
发布日期: 2019-12-07 工作地点: 北京

工作职责:

1.负责落实财富总监安排的各项工作任务和指标;

2.负责指导下辖营业网点财富顾问开展工作;

3.负责根据分工做好相应工作,如:证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员(具体职责参照相关岗位说明书);

4.负责投顾签约客户的日常服务及维护;

5.负责开发潜在客户,扩大签约规模;

6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作;

7.负责了解客户需求,并提供个性化、定制化服务;

8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作;

9.负责研发个性化投资顾问签约产品,不断提升服务品质;

10.完成公司及分公司交办的其他工作。

任职资格:

1.学历为全日制本科及以上,金融、经济专业优先考虑;

2.从业年限2年以上,从事相关业务工作年限2年以上;

3.通过证券从业资格考试科目,至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》(或证券投资顾问胜任能力考试)、《证券投资基金》;

4.对资本市场有一定了解,熟悉各类交易品种;

5.具备较好的表达能力,具有良好的服务意识;

6.无不良行为记录和不良诚信记录,与公司员工不存在回避关系。