职位详情

部门名称：威海世昌大道营业部
职位名称：财富总监(J11530)-威海环翠
发布日期： 2024-03-22 工作地点： 威海
工作职责:
1.拟定业务开展方案、营销活动方案等，跟踪业务开展情况，开展业务培训，完成各项业绩指标。
2.负责前台员工分工、任务分配及资格管理，评价团队成员工作及业绩情况。
3.根据公司要求开展线上互联网投顾展业。
4.分析签约客户或目标客户的交易数据，组织高净值客户活动，挖掘客户需求，拟定客户服务方案。
5.收集整理客户及营销团队人员意见、建议并及时反馈处理结果。
6.落实投资者教育工作，并完成公司交办的其他任务。
任职资格:
1.***本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
2.3年以上财富管理相关工作经验，5年以上证券行业从业年限。
3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
4.身体健康、正直诚信，具有团队管理能力和开拓精神，无任何违法违规不良记录。