职位详情

部门名称：威海世昌大道营业部
职位名称：财富顾问(J11531)-威海环翠
发布日期： 2024-03-22 工作地点： 威海
工作职责:
1.服务和维护签约客户，开发潜在客户，扩大签约规模。
2.研发、推送及宣传投顾产品。
3.调研客户基本情况，发掘客户的业务需求。
4.组织内外部交流与培训工作，挖掘潜在业务。
5.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1.***本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
2.2年以上财富顾问相关工作经验，2年以上证券行业从业年限。
3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
4.身体健康、正直诚信，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录。