职位详情

部门名称：威海世昌大道营业部
职位名称：助理财富顾问(J11532)
发布日期： 2024-04-26 工作地点： 威海
工作职责:
1.整理财富管理业务文档，录入客户信息，统计、确认及上报机构业务收入等。
2.汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略。
3.通过现场和非现场形式对客户进行辅助性的理财服务及日常答疑。
4.为客户分发和安装客户服务产品并讲解产品功能。
5.完成本岗位的业绩指标，落实财富顾问安排的各项工作任务及公司交办的其他任务。
任职资格:
1.***本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
2.1年以上证券行业从业年限，1年以上相关工作经验。
3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
4.身体健康、正直诚信，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录。